Synergy Research Group опубликовала результаты нового исследования, согласно которому количество крупных дата-центров, управляемых гиперскейлерами, превысило в начале 2024 года отметку в 1000 штук. В конце 2023 года число таких ЦОД составляло 992 единицы.

Как отметили в Synergy Research Group, всего четыре года потребовалось для того, чтобы общая ёмкость ЦОД гиперскейлеров удвоилась, поскольку их количество растёт наряду с увеличением средней ёмкости дата-центра. По данным аналитической компании, на США по-прежнему приходится 51 % мировой ёмкости, измеряемой в МВт критической ИТ-нагрузки, а на Европу и Китай — около трети.

Источник: Synergy Research Group

Согласно прогнозу Synergy Research Group, общая ёмкость ЦОД гиперскейлеров в ближайшие четыре года вновь удвоится. Хотя ежегодно будет появляться около 120–130 ЦОД гиперскейлеров, рост ёмкости будет во всё большей степени будет обусловлен ещё большим увеличением мощности новых ЦОД. Основной причиной такого роста будет расширение использования технологий генеративного ИИ. У Synergy Research Group есть информация о 440 объектов, которые находятся на разных стадиях планирования, разработки или оснащения.

Исследование основано на анализе работы ЦОД 19 крупнейших мировых компаний, предоставляющих облачные и интернет-услуги, включая крупнейших операторов SaaS, IaaS, PaaS, поиска, социальных сетей, электронной коммерции и игр.

Больше всего ЦОД у ведущих провайдеров облачных услуг Amazon, Microsoft и Google. Помимо большого количества ЦОД в США, каждая из них также имеет дата-центры во многих странах по всему миру. В совокупности на эти компании приходится 60 % общей ёмкости ЦОД гиперскейлеров. За ними в рейтинге следуют Meta/Facebook, Alibaba, Tencent, Apple, ByteDance и другие менее крупные игроки.

Компания Gartner обнародовала скорректированный прогноз по глобальному рынку IT-технологий на 2024 год. Аналитики полагают, что отрасль покажет рост приблизительно на 8,0 %. Если в 2023-м затраты составили $4,69 трлн, то в нынешнем году они достигнут $5,06 трлн.

Аналитики учитывают расходы на дата-центры, электронные устройства, ПО корпоративного класса, IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы. В 2023 году суммарный рост затрат в обозначенных сегментах оказался на отметке 3,8 % по отношению к предыдущему году. В 2024-м темпы роста увеличатся, что объясняется, в частности, стремительным внедрением генеративного ИИ.

По направлению ЦОД специалисты Gartner прогнозируют увеличение расходов с $236,18 млрд в 2023 году до $259,68 млрд в 2024-м. Таким образом, ожидается рост примерно на 10,0 %. Говорится, что в 2024 году на системы для задач ИИ придётся около 60 % всех расходов гиперскейлеров на закупку серверов. Ещё $1,04 трлн принесёт ПО корпоративного класса. Годом ранее на этот сектор пришлось $914,69 млрд. Рост в годовом исчислении ожидается на уровне 13,9 %.

Источник изображения: Gartner

По направлению IT-сервисов затраты, по мнению экспертов Gartner, поднимутся на 9,7 % — с 1,39 трлн до $1,52 трлн. Телекоммуникационные сервисы покажут прибавку на уровне 4,3 % — с $1,49 трлн до $1,55 трлн. В сфере электронных устройств затраты достигнут $687,94 млрд против $664,03 млрд в 2023 году, что соответствует росту на 3,6 %.

По оценкам DIGITIMES Research, доходы тайваньского бизнеса, связанного с серверами, в 2023 году превысили 2 трлн тайваньских долларов, сократившись на 7 %. Согласно последнему отчету, снижение физического объёма поставок на 17,5 % привело к гораздо меньшим денежным потерям, чем ожидалось, так как в структуре экспорта выросла доля высокопроизводительных ИИ-серверов, стоящих чрезвычайно дорого.

В 2024 году DIGITIMES Research прогнозирует продолжение этой тенденции и спрос на замену серверов общего назначения, что приведёт к увеличению доходов тайваньских производителей серверов на 15 %.

Несмотря на сокращение заказов со стороны облачных провайдеров (CSP) на серверы общего назначения, а также связанные с ними услуги и оборудование, Foxconn (Hon Hai Precision Industry) в 2023 году осталась на первом месте по выручке от продаж серверов среди тайваньских производителей. По оценкам, в 2024 году Foxconn Group сохранит лидерство вследствие большого объема заказов на новые процессоры Amazon Graviton и роста продаж новых решений NVIDIA во II половине года. Ожидается, что доходы Foxconn от продаж серверов вырастут почти на 15 %.

Компания Wistron Group (включая Wiwynn), занявшая второе место, имела в 2023 году самые стабильные показатели выручки среди тайваньских компаний, снижение которой, по оценкам, составило всего 5,2 %. Wistron является основным поставщиком HGX-модулей NVIDIA A100/H100 и иных несущих плат для ускорителей, которые принесли существенный доход.

В 2024 году выручка Wistron Group также значительно вырастет благодаря таким благоприятным факторам, как увеличение поставок как ИИ-серверов для гиперскейлеров, так и фирменных ИИ серверов. Доходы Quanta Computer, занимающей третье место, в 2023 году по серверному направлени. сократились на 9,2 %, поскольку североамериканские облака перенесли часть своих расходов на приобретение дорогостоящих ИИ-серверов и значительно сократили закупки серверов общего назначения. В 2024 году, в связи со существенным увеличением доли ИИ-серверов с более высокой маржинальностью, выручка Quanta может вырасти на 14,5 %.

В 2023 году у компании Inventec первое место по объему поставок серверов в виде материнских плат, а по выручке — четвертое. В 2023 году, когда спрос на серверы общего назначения со стороны поставщиков фирменных решений и клиентов CSP после пандемии снизился, выручка Inventec от продажи серверов упала на 9,5 %, что стало самым значительным снижением среди четырех крупнейших тайваньских производителей. Ожидается, что в 2024 году заказы от крупных клиентов возобновятся, а продажи вырастут на 9 %.

Аналитическая компания Dell’Oro Group опубликовала результаты исследования глобального рынка телекоммуникационного оборудования в 2023 году. Отмечается, что после пяти с половиной лет роста отрасль пошла на спад во II половине года. В результате объём отрасли по итогам 2023-го в целом сократился приблизительно на 5 %.

Dell'Oro Group учитывает затраты по шести ключевым направлениям. Это решения для организации широкополосного доступа, микроволновых линий, оптических сетей, мобильных базовых сетей (MCN) и сетей радиодоступа (RAN), а также коммутаторы и маршрутизаторы для сервис-провайдеров.

Источник изображения: Dell’Oro Group

Аналитики говорят, что результаты 2023 года оказались хуже прогнозов. К падению доходов, в частности, привело более медленное, чем ожидалось, развёртывание сетей 5G с автономной архитектурой (5G SA). Кроме того, после двух лет значительных инвестиций в PON операторы сократили капитальные затраты на расширение широкополосных каналов для домохозяйств.

С региональной точки зрения зафиксирован значительный спад в Северной Америке. Без учёта этого региона весь остальной рынок продемонстрировал рост по итогам 2023 года. Негативное влияние на отрасль продолжают оказывать последствия пандемии COVID-19, из-за которой пострадали цепочки поставок. Плюс к этому на продажи отрицательно воздействуют макроэкономические факторы, высокий уровень инфляции и колебания курсов валют.

Huawei, несмотря на санкции со стороны США, по-прежнему сохраняет свои позиции мирового лидера в области телекоммуникационного оборудования. Доля этой китайской компании в 2023 году достигла 30 % против 28 % годом ранее. На втором месте находится Nokia, которая контролирует 15 % мирового рынка (как и годом ранее). Замыкает тройку Ericsson, чья доля сократилась с 14 % в 2022 году до 13 % в 2023-м. Затем идут ZTE и Cisco с результатом 11 % и 6 %.

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала результаты исследования глобального рынка корпоративного оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN) по итогам 2023 года. Выручка достигла $10,8 млрд, что на 7,6 % больше по сравнению с 2022-м.

Отмечается, что в I половине 2023-го продажи корпоративных WLAN-продуктов подскочили на 43,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако во II полугодии выручка снизилась на 16,6 % в годовом исчислении. Такая ситуация объясняется тем, что клиенты, получив оборудование WLAN, приступили к модернизации своих сетей, а количество новых заказов снизилось.

Потребительский сегмент WLAN в 2023 году сократился на 12,8 % по сравнению с 2022-м. При этом устройства стандарта Wi-Fi 6 обеспечили приблизительно 64,1 % всей выручки, Wi-Fi 5 — около 26,5 %. Внедрение Wi-Fi 6E в потребительском сегменте находится на начальной стадии.

Источник изображения: IDC

В корпоративном секторе продажи точек доступа Dependent Access Point стандарта Wi-Fi 6E между III и IV кварталами 2023 года увеличились в денежном выражении на 11,7 %. Такие решения обеспечили 22,6 % продаж в деньгах и около 10,0 % в штуках. На изделия Wi-Fi 6 пришлось 72,8 % поставок в денежном выражении и 77,5 % в натуральном.

Крупнейшими производителями WLAN-решений на корпоративном рынке в 2023 году стали Cisco (42,6 % в денежном выражении), HPE Aruba Networking (14,6 %), Huawei (8,0 %), Ubiquiti (6,1 %), CommScope (4,4 %) и Juniper Networks (4,1 %).

С географической точки зрения продажи WLAN-оборудования в США в 2023 году увеличились на 20,6 % по сравнению с предыдущим годом, в Канаде — на 14,5 %. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию и Китай) зафиксирован рост на 6,2 %, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) — на 1,6 %, в Латинской Америке — на 25,1 %. В Китае продажи упали на 17,5 % в годовом исчислении.

Спрос на дата-центры в Северной Америке и не думает снижаться. По данным JLL и CBRE, цены на их использование взлетели до рекордных отметок. Datacenter Dynamics сообщает, что рост спроса совокупно с нехваткой энергетической ёмкости привели к дефициту мощностей и росту числа предварительных договоров об аренде. Повышенный спрос эксперты во многом связывают с развитием ИИ и больших языковых моделей (LLM), набирающих популярность и требующих много энергии. В результате растут запросы на энергию и инфраструктуру.

В докладе JLL сообщается, что спрос буквально бьёт все рекорды, и запрос на новые ЦОД распространяется за пределы ключевых рынков в поисках доступной энергии. При этом большая часть вводимых в текущем году мощностей уже забронирована. Недостаток свободных мощностей привёл к тому, что операторы обращаются к «вторичным» рынкам, на которые теперь приходится почти 20 % строящихся кампусов. Самым быстрорастущим рынком в плане строительства стал Солт-Лейк-Сити (Юта), город готов как минимум удвоить ёмкость ЦОД.

Фото: Taylor Vick / Unsplash

В 2023 году объёмы строительства уже достигли рекордных значений, сейчас на первичных рынках строятся ЦОД на 3,01 ГВт, причём 83 % из них уже арендованы. Уровень свободных мощностей в 2023 году оставался рекордно низким — 3,7 %, а в январе 2024 года в Северной Вирджинии этот показатель был и вовсе критическим — 0,2 %. По мере заполнения первичных рынков, внимание переключается на второстепенные. Особенно это актуально для ИИ-проектов, для которых время задержки обычно не играет существенной роли. Осваиваются территории даже в странах Латинской Америки. Предполагается, что в некоторых регионах в ЦОД будет перенаправляться энергия, ранее предназначавшаяся для других задач.

Строительство с нуля — лишь часть новых проектов. Часто расширяются уже существующие объекты, во всяком случае повышается их плотность в мегаваттах на единицу площади. Недостаток земли привёл к необходимости строить многоэтажные ЦОД, а современные технологии позволяют создавать объекты с типовой ёмкостью более 100 МВт. ЦОД стали привлекать внимание инвесторов в качестве объекта альтернативных вложений, растут и требования клиентов к размерам дата-центров, а с ними и запросы на инвестиции и увеличение скорости строительства.

Источник изображения: JLL Research

По информации CBRE, восемь первичных рынков ЦОД США выросли в 2023 году на 26 %. Северная Вирдижиния продолжает оставаться крупнейшим, в том числе в мире. Ёмкость ЦОД на первичном и вторичном рынках превышает 5,3 ГВт. По данным Newmark, к концу десятилетия энергопотребление ЦОД в США достигнет и вовсе 35 ГВт.

Как сообщает CBRE, средняя запрашиваемая стоимость аренды снизилась на 16,9 % с 2013 по 2021 гг. Но уже в 2023 году этот показатель вырос на 18,6 % на первичных оптовых рынках колокейшн-сервисов, с $137,86 кВт/мес до $163,44 кВт/мес при аренде 250–500 кВт, а годом ранее цены выросли на 14,5 %. По словам представителя CBRE, на рынке ЦОД в прошлом году наблюдался рекордный рост цен.

Объём мирового рынка серверов увеличивается в денежном выражении, но продажи в штуках сокращаются, о чём, как сообщает The Register, говорится в исследовании Omdia. Дело в том, что заказчики смещают фокус на закупку более дорогих систем для обучения или запуска моделей ИИ и решения НРС-задач.

По оценкам Omdia, в IV квартале 2023 года продажи серверов достигли приблизительно $31 млрд. Это на 12,7 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и на 21,5 % больше по отношению к III четверти 2023-го. Вместе с тем в штучном выражении отгрузки оказались значительно ниже прогнозов. За квартал было реализовано от 2,8 до 2,9 млн серверов, что на 500 тыс. меньше ожидаемого значения. Результат оказался самым низким с 2017 года.

Источник изображений: Omdia

Omdia отмечает, что объём поставок серверов во многом зависит от доступности ИИ-ускорителей NVIDIA. По оценкам, на изделия NVIDIA в настоящее время приходится в среднем 44 % от общей стоимости компонентов серверов. Для сравнения: в начале 2023 года этот показатель составлял примерно 15 %. Наблюдающаяся картина свидетельствует о стремительном развитии ИИ-сегмента в целом и генеративных систем в частности.

На этом фоне быстро растёт выручка NVIDIA в сегменте дата-центров. Аналитики Omdia оценивают продажи ускорителей NVIDIA на базе GPU для ЦОД в $13,7 млрд по итогам IV квартала 2023 года. Это в несколько раз больше по сравнению с I четвертью 2023-го.

Фактически, отмечает Omdia, именно NVIDIA определяет тенденции развития серверного рынка. При этом тесные партнёрские отношения с NVIDIA для производителей ЦОД-оборудования являются одним из наиболее значимых критериев успеха. В подтверждение этому Omdia приводит тот факт, что компания Supermicro в течение 2023 года увеличила свою долю в общем объёме выручки на серверном рынке вдвое — с 5 % до 10 %: этому способствовали продажи ИИ-систем. В результате, в IV квартале 2023-го Supermicro смогла обойти HPE.

Ещё одним фактором падения поставок серверов в штучном выражении является то, что гиперскейлеры продлевают срок эксплуатации оборудования. По оценкам Omdia, средний срок службы серверов, расположенных в корпоративных ЦОД или на колокейшн-площадках, теперь достигает 7,6 года, тогда как крупные операторы дата-центров довели это значение в среднем до 6,6 года.

Компания TrendForce опубликовала результаты исследования мирового рынка SSD корпоративного класса в IV квартале 2023 года. В течение рассматриваемого периода цены на накопители указанного типа выросли более чем на 15 % в квартальном исчислении. Кроме того, наблюдалось увеличение спроса на SSD со стороны производителей серверов.

В результате, продажи накопителей в денежном выражении взлетели на 47,6 % по сравнению с III четвертью 2023 года, достигнув примерно $2,31 млрд. Сокращение объёмов складских запасов и восстановление покупательной активности, по мнению аналитиков, приведёт к тому, что контрактные цены на SSD в I квартале 2024-го поднимутся более чем на 25%. Ожидается, что это будет способствовать росту выручки на 20% в квартальном исчислении.

Источник изображения: TrendForce

Крупнейшим игроком рынка корпоративных SSD в IV квартале 2023 года осталась компания Samsung с ростом на уровне 64,3 % и результатом $961,0 млн. Доля южнокорейского поставщика достигла 41,7 % против 37,4 % кварталом ранее.

На втором месте в рейтинге находится SK Group, которая зафиксировала самые высокие темпы роста: плюс 96,9 % квартал к кварталу. Итоговая выручка составила $766,0 млн, а рыночная доля — 33,2 %. Компания отмечает хороший спрос на SSD со стороны ключевых клиентов в Северной Америке.

Замыкает тройку Micron, у которой выручка увеличилась на 6,8 % — до $250,0 млн благодаря повышению контрактных цен. Однако доля в квартальном выражении упала с 15,0 % до 10,8 %. Компания внедряет продукты с поддержкой PCIe 4.0 и готовится к распространению SSD на основе 232-слойной флеш-памяти.

На четвёртом и пятом местах располагаются соответственно Kioxia и Western Digital, у которых доли составили 9,4 % и 4,9 %. При этом Kioxia нарастила продажи на 4,3 % — до $217,0 млн, а Western Digital сократила их на 23,4 % — до $112,6 млн, что объясняется снижением спроса на флагманские продукты.

Компания TrendForce обнародовала прогноз по мировому рынку серверов на 2024 год. Аналитики полагают, что в штучном выражении продажи незначительно увеличатся по сравнению с предыдущим годом, а основным драйвером отрасли останется ИИ. Отмечается, что из-за высокого уровня инфляции и сокращающихся капитальных затрат в корпоративном секторе спрос на серверы пока не вернулся к показателям, наблюдавшимся до начала пандемии COVID-19.

Источник изображения: Supermicro

В 2023 году отгрузки систем зафиксированы на отметке примерно 13,4 млн единиц — это на 6 % меньше по отношению к 2022-му. В 2024 году, полагают специалисты TrendForce, поставки поднимутся на 2 %, оказавшись на отметке 13,7 млн штук. При этом на долю ИИ-серверов придётся около 12,1 %. Практически все крупные игроки увеличили срок службы серверов общего назначения и теперь вкладываются именно в ИИ-решения.

Ожидается, что Foxconn продемонстрирует самые высокие темпы роста — около 5–7 % в годовом исчислении. Этому будут способствовать заказы на платформы Dell 16G, AWS Graviton 3/4, Google на базе AMD EPYC Genoa и Microsoft Gen9. В сегменте ИИ Foxconn получила заявки от Oracle и AWS.

Inventec, согласно прогнозам TrendForce, займёт второе место по темпам роста с показателем до 3 %. Говорится о заказах на системы AWS Graviton 3/4, а также на серверы Google с чипами EPYC Milan и Genoa. А во II половине текущего года Google начнёт внедрять серверы на базе EPYC Bergamo. Помимо заказов от североамериканских гиперскейлеров, ожидается высокий спрос со стороны китайских клиентов, таких как ByteDance. По оценкам, поставки ИИ-серверов Inventec достигнут 10–15 % от общемирового объёма отгрузок.

Источник изображения: Supermicro

Темпы роста продаж Quanta Computer и Supermicro останутся на уровне 2023 года. Quanta сталкивается с рядом неопределённостей, наиболее значимыми из которых являются существенное сокращение заказов на серверы общего назначения у Meta✴ и снижение спроса на платформы Intel со стороны Google, которая сместила фокус на решения AMD. Ожидается, что Quanta нарастит поставки ИИ-серверов благодаря заказам от североамериканских облачных провайдеров, включая Microsoft Azure и AWS.

Вместе с тем Supermicro сосредоточится на развитии ИИ-сегмента. Однако аналитики прогнозируют затишье по направлению серверов общего назначения. Высокопроизводительные ИИ-серверы Supermicro применяются в том числе в дата-центрах CoreWeave и Tesla. Компания также активно расширяет сотрудничество с Apple и Meta✴.

Компания Canalys представила результаты исследования мирового рынка облачных инфраструктур в IV квартале и 2023 году в целом. Отрасль продолжает развиваться, чему способствует стремительный рост спроса на услуги, связанные с генеративным ИИ и машинным обучением.

В последней четверти 2023-го объём рынка достиг $78,1 млрд. Это на 19 %, или на $78,1 млрд, больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Затраты в 2023 году в целом составили $290,4 млрд по сравнению с $247,1 млрд в 2022-м. Таким образом, зафиксирован рост примерно на 18 %.

Источник изображений: Canalys

Крупнейшим мировым поставщиком облачных услуг остаётся Amazon Web Services (AWS) с долей приблизительно 31 % по итогам IV квартала 2023 года. Выручка компании увеличилась на 13 % в годовом исчислении. На втором месте располагается Microsoft Azure с долей около 26 % и ростом выручки на 30 % по отношению к последней четверти 2022-го. Замыкает тройку платформа Google Cloud, у которой выручка в годовом исчислении поднялась на 26 %, а рыночная доля оказалась на отметке 10 %.

Canalys отмечает, что в совокупности три названные компании занимают две трети — 66 % — глобального облачного рынка. Все прочие игроки сообща удерживают 34 %. Ожидается, что в дальнейшем расширению отрасли будут способствовать новые приложения на базе ИИ, а также большие языковые модели. Аналитики прогнозируют, что в 2024 году объём рынка в денежном выражении увеличится на 20 %. Если эти ожидания оправдаются, суммарные затраты могут достичь почти $350 млрд.